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E.ON dará hoy el ‘golpe de gracia’ a lo que parecía un
proceso interminable para hacerse con los activos de Endesa,
entre ellos, la central diésel de Ceuta. La oferta que no
puede ser superada por Gas Natural y que las maniobras de
Acciona no han podido frenar -con la infracción
correspondiente de España certificada desde la Unión
Europea- contará hoy con los avales necesarios en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo
alemán reembolsará a Endesa 38,75 euros por acción, con un
límite de 41.027 millones de euros.
E.ON tiene de plazo hasta mañana para aportar estas
garantías, jornada en la que el Consejo de Administración de
Endesa se reunirá para analizar la oferta final del grupo
alemán y convocar así, una Junta Extraordinaria de
Accionistas, quienes decidirán si se suprimen las
limitaciones de voto recogidas en los Estatutos de la
eléctrica.
El director financiero de E.ON, Marcus Schenck, dijo el
pasado sábado que la compañía ha ampliado ya el crédito que
suscribió en marzo del año pasado para financiar la compra
de Endesa, que tenía un importe de 32.000 millones de euros.
Ese crédito se negoció con Citigroup, JP Morgan, Deutsche
Bank y HSBC cuando E.ON ofrecía 27,5 euros por cada acción
de Endesa, lo que valoraba la eléctrica española en 29.115
millones.
La oferta
El pasado 21 de noviembre, el Consejo de Endesa consideró
insuficiente el precio inicial de la opa (25,4 euros por
acción una vez descontados los dividendos distribuidos por
la eléctrica española), pero no analizó la mejora a la que
se había comprometido E.ON (34,5 euros), cifra que ha sido
superada finalmente en 4,25 euros. Al igual que en su
primera evaluación preliminar, acordada el 21 de febrero de
2006, el órgano de gobierno de Endesa consideró positivo el
pago en metálico y el mantenimiento del proyecto industrial.
El presidente de E.ON, Wulf Bernotat, calificó el pasado
sábado de "excelente" el precio definitivo de la opa y
garantizó la "integridad, autonomía e identidad" de Endesa.
La eléctrica española será la cabecera de una nueva unidad
de negocio de E.ON para el Sur de Europa y Latinoamérica, y
se instalará en Barcelona un Centro Global de Excelencia en
Distribución.
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industria / energía
